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中国证监会项下债券产品

小公募公司债

简介
小公募公司债是公司面向专业投资者公开发行,约定在一定期限还本付息的有价证券。《公司债券发行与交易管理办法》则将公司债券区分为公开发行的债券及非公开发行的债券,其中市场将向公众投资者公开发行的债券称为“大公募”;将向合格投资者公开发行的债券称为“小公募”;而将向合格投资者非公开发行的债券称为“私募债”。

发行条件

(一)《中华人民共和国证券法》规定的条件

1、第十五条 公开发行公司债券,应当符合下列条件:

(一)具备健全且运行良好的组织机构;

(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;

(三)国务院规定的其他条件。

公开发行公司债券筹集的资金,必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用;改变资金用途,必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当遵守本法第十二条第二款的规定。但是,按照公司债券募集办法,上市公司通过收购本公司股份的方式进行公司债券转换的除外。

2、第十七条 有下列情形之一的,不得再次公开发行公司债券:

(一)对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态;

(二)违反本法规定,改变公开发行公司债券所募资金的用途。

私募公司债

简介
私募公司债公司面向专业投资者非公开发行,约定在一定期限还本付息的有价证券。《公司债券发行与交易管理办法》则将公司债券区分为公开发行的债券及非公开发行的债券,其中市场将向公众投资者公开发行的债券称为“大公募”;将向合格投资者公开发行的债券称为“小公募”;而将向合格投资者非公开发行的债券称为“私募债”。私募公司债的发行对象为合格投资者,每次发行对象不得超过200人。

发行条件
私募公司债在主体条件、发行条件、担保评级等方面不设硬性限制条件。上海证券交易所、深圳证券交易所(以下简称“沪深交易所”)是否同意为私募公司债安排挂牌转让服务,核对的关注点是信息披露完备性,并不对发行人经营能力、债券投资风险进行实质性判断,债券存续期内不对定期报告和评级报告作强制性披露要求,发行人和投资者可以根据自身意愿与需要在募集说明书中进行自主约定,但约定形成的信息披露义务必须履行。

项目收益专项公司债

是由项目实施主体或其实际控制人发行的,与特定项目相联系的,债券募集资金部分或完全用于特定项目的投资与建设,债券的本息偿还资金完全或主要来源于项目建成后运营收益的公司债券。

绿色公司债券

产品介绍

绿色公司债券是指依照《公司债券管理办法》及相关规则发行的,募集资金用于支持绿色产业的公司债券。2017年,证监会建立审核绿色通道,绿色债券适用“即报即审”政策,绿色公司债券可与私募公司债券同时申报。

主要申报条件

1、募投项目属于人民银行等6部委发布的《绿色债券支持项目目录》中列示的6大类项目;并由第三方认证机构对募投项目是否属于绿色项目进行认证;

2、募投项目合规文件需齐全(主要包括可研批复/发改备案/核准、环评批复、能评批复、用地预审意见/土地证、规划许可)。

资产证券化

简介
资产证券化是指以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持,通过结构化设计进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券(Asset-backed Securities,ABS)的过程。它是以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易证券的一种融资形式。

好处
对原始权益者的好处:

(1)资产证券化为原始权益人提供了一种高档次的新型融资工具。

(2)原始权益人能够保持和增强自身的借款能力。

(3)原始权益人能够提高自身的资本充足率

(4)原始权益人能够降低融资成本。

(5)原始权益人不会失去对本企业的经营决策权。

(6)原始权益人能够得到较高收益。

对投资者的好处:

(1)投资者可以获得较高的投资回报

(2)获得较大的流动性。

(3)能够降低投资风险。

(4)能够提高自身的资产质量

(5)能够突破投资限制。

资产证券化提高了资本市场的运作效率。


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