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债券市场周报(1204—1208)

【信用品种】目前非金融企业债务融资工具估值曲线较上周较稳定。截至2023年12月4日,其中AAA的3年期债券定价估值在2.99%,AA+的3年期债券定价估值在3.23%,AA的3年期债券定价估值在3.62%。

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▍债券发行日历

01
本周企业债发行
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02
本周一般公司债发行
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03
本周私募公司债发行
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04
本周中票发行
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05
本周PPN发行
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06
本周海外债发行
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▍近期监管动态信息

(一)上交所:上交所召开债券发行人座谈会。上交所债券业务相关负责人表示,今年以来,上交所在制度层面明确支持从事“三大工程”相关建设业务的发行人通过债券市场开展融资。在实际工作中,上交所成立专项工作小组,逐一对接排摸企业项目需求,积极鼓励各类企业在发行公司债券(含企业债)的同时,充分运用资产证券化及REITs产品,用好用足债市工具,满足企业合理融资需求。

(二)财联社:安信证券首席经济学家高善文在安信证券2024年度策略会表示,房地产市场严重超调,中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右,至少不低于7%,现在房地产投资的绝对水平已显著背离这一中枢。乐观来看,明年上半年地产流动性风险有望显著改善,可持续关注房企现金流改善、头部房企恢复市场筹资行为等信号。此外,还应关注土地政策(尤其是土地供应)是否有大幅调整。

(三)交易商协会:交易商协会印发《关于启动2023年非金融企业债务融资工具承销业务相关会员申请从事承销相关业务市场评价的公告》和《关于发布非金融企业债务融资工具一般主承销商2023年度主承销业务执业情况市场评价实施方案(试行)的通知》;本次完善市场评价机制总的工作思路是:建立一套“有进有出”“奖优罚劣”的承销机构评价管理机制。通过首次评价,将“有能力、有意愿”的机构有序引入;通过日常评价,将不展业、丧失履职能力、受到严重处罚的机构及时退出,实现队伍的动态调整。

▍债券重大事件

中国金茂:穆迪报告称,撤销中国金茂的“Baa3”发行人评级,授予该公司“Ba1”公司家族评级(CFR),展望“负面”。

中合保理:近日中合保理供应链2号资产支持专项计划(平急两用)在深交所成功发行,专项计划为国内首单“平急两用”资产证券化产品,优先级利率3.24%,发行过程中获得银行、基金、券商等投资者踊跃认购。

华新水泥股份有限公司:穆迪将华新水泥股份有限公司主体信用评级维持在Baa1不变,评级展望下调至负面。

新城发展控股有限公司:穆迪将新城发展控股有限公司主体信用评级由B1调低至B2,评级展望维持负面。



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