华信基业集团有限公司成立于2005年，是一家专注基本建设领域的债券综合服务机构。公司目标客户是各级政府平台公司、各类产业类国企、央企等。公司总部设于南京，并在众多中心城市有其分公司，业务遍及全国。
工商信息 知识产权
统一社会信用代码：913201047739925585
注册号：320100000202107290013
经营状态：开业
成立日期：2005年04月30日
法定代表人：王晓明
营业期限：2025年04月29日
注册资本：10000万（元）
公司总部：南京市秦淮区汉中路89号金鹰国际商城A座19层
经营范围：融资咨询服务；证券财务顾问服务；证券市场资信评级财务咨询；市政工程、股权投资；招投标代理服务；企业经济信息咨询；交通工程、水利工程、非融资担保服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；规划设计管理。是专注基本建设领域的债券综合承做商
目录
1. 债券创新操作模式及优势
2. 服务特色
3. 经典案例
4. 企业文化
5. 所获荣誉
6. 社会责任
债券创新操作模式及优势
债券创新操作模式即综合承做模式：也称统筹承做模式，由综合承做商承担企业发债融资整体咨询统筹操作，并就某个具体的债券产品提供全程综合服务。即由综合承做商统筹组织、协调券商、银行、评级、审计、律所等中介机构为企业发债服务，对发债总体成本动态控制。综合承做商不仅是为企业提供协助申报等程序化服务，而且还为企业提供融资基础诊断、事先监管沟通、梳理有效资产、优化财务结构、帮助基本符合条件的企业调升主体评级、筛选、引荐主承机构、推荐合适债券品种、论证有效交易结构等附加服务。
债券创新操作模式优势分析
1、强化承做能力，疑难事先沟通，保证申报效率
针对不同发行人具体情况，制定个性化承做方案，扬长避短，通过对监管层政策持续跟踪研究，推荐最新、最适合的产品给发行人。同时，对有疑点、前期申报受阻的企业，综合承做模式采用正式申报前事先沟通机制，调整好申报材料，有把握后再申报，以保证申报通过率和效率。
2、提前协同销售，采用全新“三层销售法”是创新模式力保发行成功关键
传统模式均是在批文下发后才启动销售，创新模式是在申报材料递交监管机构窗口后即启动协同销售，保证了投资人有充分的调研、审批时间；综合承做商摒弃了打电话、邮件群发、集中路演等传统方式，采用有针对性的面 对面衔接等方式，投资人在哪里，服务就到哪里；同时在销售协同上，综合承做商采用主承优势组合、代销后续跟上、部分直接对接的“三层销售法”，组织多方力量，整合市场资源来集中销售一个债券，致力于打破目前市场上传统的由主承独家销售，但又销不出去的被动局面，保障所发债券能最大程度得以销售。
通过价格引导，运用销售技巧，降低发行综合成本
所有投资人对债券投资都是预设一个价格区间，而不会定死一个价格。通过有针对性的见面沟通，组织参观和财务对接，让投资人在投资债券前对发行人有深刻理性的认识，感到所投债券没有实质风险，再给投资人留足核查、审批时间，这样就尽可能引导投资人定价时往预设区间的下限靠拢；同时通过“三层销售法”扩大了协同销售的范围，增加了投资量，给投资人增大了竞争，降低了投资人心理预期；加上各种销售技巧的运用及各销售机构之间利益的再平衡，并通过价格有效引导，从而会降低发行的综合成本。
服务特色
通过公开市场发行债券为目标客户引入资金是华信基业的主营业务；除为客户提供协助申报、协调发行等标准化、程序性服务外，同时还为其提供融资基础诊断、事先监管沟通、梳理有效资产、优化财务结构、整合市场资源、协助销售滞销债券、解决发债过程中的疑难杂症等高附加值的服务，即为企业发债提供全程综合统筹承做服务是华信基业的业务特色；采用多层次、众渠道、创新的销售模式并运用销售技巧和价格引导机制，力保发行成功且促使价格降低是华信基业的业务优势。
经典案例
成都空港城市发展集团有限公司发行18亿元PPN，节约1.48亿元利息支出，比当时市场平均票面价格低200bp。
成都空港城市发展集团有限公司是成都地区的区县级AA平台，此前某股份制银行为其申报中票2次被退回，华信基业接手后深刻剖析其退回原因，充分与监管层协调沟通，解决了其深层次退回原因，使其申报的18亿元PPN全额获批并成功超募发行。成都空港通过招标形式引入债券综合承做商，虽支付了少量的承做服务费，但两期18亿元PPN发行的三年利息支出相比于传统操作模式共减少金额约为：9亿元×2.06%×3年+9亿元×3.41%×3年=1.4769亿元
1、华信基业通过招标获得的中标通知书
2、华信基业组织发行第一期时（2019年9月）与同地区同等级平台市场价格比较
通过综合承做模式引入，第一期发行9亿元，期限3年，华信基业组织发行票面利率为5.5%/年，比同期同等级同类产品平均票面利率7.56%低2.06%。
（1）第一期发行9亿元公告截图，截图来源于Wind数据平台。
（2）第一期发行时，当时市场同等级、同类产品的发行平均票面利率为7.56%。 
3、华信基业组织发行第二期时（2020年3月）与同地区同等级平台市场价格比较
通过综合承做模式引入，第二期发行9亿元、期限3年，华信基业组织发行票面利率为4.09%/年，比同期同等级同类产品平均票面利率7.5%低3.41%。
（1）第二期发行公告截图，截图来源于Wind数据平台。
（2）第二期发行时，当时市场同等级平台、同类产品的平均票面利率为7.5%。
图：成都市政府信息公开网站关于成都空港发行PPN结果
图：成都市国资委关于成都空港发行PPN结果
企业文化
公司理念
诚信：以诚做人，以信立业
专业：专业专注，专心做事
创新：不拘形式，勇于尝鲜
负责：对客负责，对事尽责
集团愿景
让员工通过奋斗享受到高品质的生活
让公司通过努力成为中国最优秀的债券专家
让员工和公司因自己的专业受到社会的尊重
所获荣誉
2021年12月-2022年12月，诚信文化建设示范企业；
2021年12月17日-2024年12月16日，企业信用评价AAA级信用企业；
2021年12月17日-2024年12月16日，工程建设领域AAA级信用企业；
2021年12月17日-2024年12月16日，质量服务AAA级诚信企业；
2021年12月17日-2024年12月16日，重质量守信AAA级企业；
2021年12月17日-2024年12月16日，重服务守信AAA级企业。
社会责任
企业社会责任是企业发展的原动力。华信基业集团一直致力于以实际行动回馈社会。
社会捐助：重大抗震救灾、抗击疫情活动，公司和员工都积极配合，并捐款、捐物、救助等。
重点帮扶：积极帮扶贫困学生，公司每年资助数十位贫困学生求学。
专项设立：2011年，华信基业与东南大学共同设立了1000万元大学生创业基金，帮助大学生自主创业。
关爱员工：为员工提供良好工作环境，创造和谐的工作氛围。重视员工培训，鼓励员工提升专业学识，并给予奖励，注重员工思想品德与心理健康的平衡发展，同时公司也关注员工的生活安定，员工有重大疾病和其它灾难，公司都会伸出援助之手。
集团简介