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债券市场周报20200619

发布时间: 2020-06-30作者: 来源: 访问次数:97
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  1. 债市观察

【信用品种】目前非金融企业债务融资工具估值曲线总体趋于下行。截至2020617日,其中AAA3年期债券定价估值在3.31%AA+3年期债券定价估值在3.62%AA3年期债券定价估值在4.24%

 

 

 

 

 

 

【债券发行日历】

 

·本周企业债发行

发行起始日

债券简称

发行规模(亿)

发行期限()

票面利率(%)

债券评级

主体评级

主承销商

2020-06-17

20厦门轨道债02

30.00

5.00

3.80

AAA

AAA

中信证券,海通证券

2020-06-15

20陆嘴债01

20.00

3.00

3.13

AAA

AAA

海通证券

2020-06-17

20公安城投绿色债

8.00

7.00

5.80

AAA

AA-

天风证券

 

·本周一般公司债发行

发行起始日

债券简称

发行规模(亿)

发行期限()

票面利率(%)

债券评级

主体评级

主承销商

2020-06-16

20桂投D1

3.00

1

3.06

AAA

AAA

国海证券,国信证券

2020-06-16

20桂投01

5.00

3+2

3.70

AAA

AAA

国海证券,国信证券

2020-06-16

20泛海G1

3.00

2+1+2

7.00

AA+

AA+

中信建投

2020-06-15

20工投01

8.00

3+2

3.90

AA+

AA+

华融证券

2020-06-15

20盐投03

5.00

3+2

6.00

AA+

AA+

中山证券

 

·本周非公开公司债发行

发行起始日

债券简称

发行规模(亿)

发行期限()

票面利率(%)

债券评级

主体评级

主承销商

2020-06-18

20贵控03

33.00

3+2

4.50

AAA

AAA

中德证券

2020-06-15

20长新02

5.00

3+2

5.95

AAA

AAA

国信证券,海通证券,中天国富

2020-06-15

20永开02

3.50

3+2

5.27

AAA

AA

财信证券

2020-06-15

20冀交02

9.00

3

3.75

-

AAA

海通证券,国泰君安,中信证券

2020-06-16

20同创D2

7.00

1

4.27

-

AA+

中金公司

2020-06-16

20潍水01

6.00

3+2

7.00

AA+

AA+

中泰证券,兴业证券

2020-06-15

20鹰控01

8.00

2+2+1

4.63

AA+

AA+

海通证券

2020-06-17

20通海01

8.00

3

4.30

AA+

AA

东吴证券

2020-06-15

20缙资01

7.20

3

4.96

AA

AA

浙商证券

2020-06-15

20永开03

6.00

3+2

7.39

AA

AA

财信证券

2020-06-15

20普城02

8.00

3+2

4.80

AA

AA

海通证券

2020-06-18

20古蔺01

3.00

5

7.00

-

AA

九州证券

2020-06-17

20平阳01

10.00

3

4.98

-

AA

银河证券

2020-06-17

20蓟州03

0.60

3+2

7.50

-

AA

江海证券

2020-06-17

20运和02

10.00

2+2+1

5.13

-

AA

国泰君安

2020-06-16

20铜仁01

11.50

5

7.00

-

AA

五矿证券

2020-06-16

20松原02

7.50

3+2

7.40

-

AA

中原证券

2020-06-15

20瀚宇02

3.00

3+2

7.50

-

AA

方正证券

2020-06-16

20恒利轩

9.50

3+2+2

7.50

AA

-

华创证券

 

 

·本周中票发行

发行起始日

债券简称

发行规模(亿)

发行期限()

票面利率(%)

债券评级

主体评级

主承销商

2020-06-16

20津城建MTN005

10.00

3

3.57

AAA

AAA

浦发银行

2020-06-16

20宁波轨交GN002

10.00

3+N

3.68

AAA

AAA

国家开发银行,建设银行

2020-06-16

20永煤MTN002

10.00

3

6.00

AAA

AAA

郑州银行

2020-06-16

20沪国资MTN001

10.00

3+2

3.09

AAA

AAA

东方证券,工商银行

2020-06-16

20鞍钢集MTN002

10.00

3+N

4.50

AAA

AAA

中信银行,海通证券

2020-06-15

20深圳地铁MTN001

30.00

3

3.10

AAA

AAA

工商银行,招商银行

2020-06-15

20北部湾MTN004

5.00

3+N

5.80

AAA

AAA

国家开发银行,中国银行

2020-06-15

20建发地产MTN002

5.00

5

4.19

AAA

AAA

建设银行,中国银行

2020-06-15

20汉江国资MTN001

10.00

5

3.99

AAA

AAA

中信证券,农业发展银行

2020-06-15

20沪金桥MTN001

6.00

3+2

3.25

AAA

AAA

农业银行,工商银行

2020-06-15

20晋能MTN007

5.00

3

4.09

AAA

AAA

兴业银行

2020-06-15

20鲁钢铁MTN003

5.00

3+N

5.94

AAA

AAA

海通证券,北京银行

2020-06-16

20南昌工业MTN002

4.00

3+2

3.68

AA+

AA+

民生银行

2020-06-16

20浏阳城建MTN001

7.00

3+2

3.78

AA+

AA+

交通银行,国信证券

2020-06-16

20空港兴城MTN001

10.00

3+2

3.62

AA+

AA+

国家开发银行,光大证券

2020-06-16

20东阳光MTN002

3.00

2+1

7.50

AA+

AA+

广东顺德农商行,中金公司

2020-06-15

20龙岩交通MTN001

10.00

3+2

3.73

AA+

AA+

光大银行,兴业银行

2020-06-15

20奉贤发展MTN002

4.00

3+2

3.30

AA+

AA+

浦发银行,国泰君安

2020-06-15

20东南资产MTN001

3.00

3+2

3.70

AA+

AA+

宁波银行,华泰证券

2020-06-15

20闽建工MTN002

7.00

3+N

5.00

AA+

AA+

建设银行,兴业银行

2020-06-17

20黄石众邦MTN001

10.00

3

4.59

AA

AA

兴业银行

2020-06-16

20东菱凯琴MTN001

3.00

3

5.65

AA

AA

广东顺德农商行

2020-06-16

20沛县城投MTN001

8.00

3

5.00

AA

AA

民生银行,华泰证券

2020-06-15

20沧州建投MTN001

6.00

3+2

3.96

AA

AA

民生银行,华泰证券

2020-06-15

20邢台路桥MTN001

5.00

3

6.50

AA

AA

光大银行

2020-06-15

20万盛经开MTN002

5.00

3+2

7.00

AA

AA

工商银行,光大证券

 

 

 

 

·本周PPN发行

发行起始日

债券简称

发行规模(亿)

发行期限()

票面利率(%)

主体评级

2020-06-17

20株洲城建PPN002

5.00

3.00

4.30

AA+

2020-06-16

20焦作投资PPN002

5.00

3.00

4.80

AA+

2020-06-15

20新乡投资PPN002

10.00

3+2

4.30

AA+

2020-06-17

20钦州开投PPN001

5.00

3.00

7.50

AA

2020-06-17

20麓山投资PPN001

4.00

3.00

4.39

AA

2020-06-16

20长江开发PPN001

5.00

3.00

5.50

AA

2020-06-16

20丁字湾PPN001

5.00

3.00

4.50

AA

2020-06-15

20高教投资PPN001

6.30

2.00

6.49

AA

2020-06-15

20昆山文商PPN001

3.00

3.00

4.50

AA

 

 

·本周海外债发行

发行日期

发行人

证券简称

发行规模(亿元)

发行期限()

票面利率

%

主体评级

2020-06-17

中国蒙牛乳业有限公司

蒙牛乳业 1.875% B20250617

5.00

5.00

1.88

AAA

2020-06-17

中国蒙牛乳业有限公司

蒙牛乳业 2.5% B20300617

3.00

10.00

2.50

AAA

2020-06-17

郑州航空港兴港投资集团有限公司

兴港投 3.4% N20230617

3.00

3.00

3.40

AAA

2020-06-16

绿地全球投资有限公司

绿地集团 6.25% N20221216

5.00

2.50

6.25

-

2020-06-15

正荣地产集团有限公司

正荣地产 8.30% N20230915

2.00

3.25

8.30

-

2020-06-15

融信中国控股有限公司

融信中国 7.35% N20231215

2.50

3.50

7.35

-

2020-06-15

建业地产股份有限公司

建业地产 7.65% N20230827

4.00

3.20

7.65

-

 

二、本周监管动态信息

1短融中票发行不再受40%红线限制

2020年615日,中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)正式发布《非金融企业短期融资券业务指引》等6项自律规则,涉及产品、中介服务和发行规范3类制度,以期进一步提升债务融资工具服务实体经济的能力和水平。

备受市场关注的是,交易商协会此次对《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企业超短期融资券业务指引》及《非金融企业中期票据业务指引》进行了修订,删除了指引中待偿还余额不超过净资产40%”的表述。

2、抗疫特别国债6月18日招标发行,个人可以购买

为筹集财政资金,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政部决定发行2020年抗疫特别国债(一期)、2020年抗疫特别国债(二期)和2020年抗疫特别国债(三期),前三期发行规模1700亿元。

财政部国库司有关负责人表示,今年1万亿元抗疫特别国债将采用市场化方式,全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行抗疫特别国债市场化公开发行将进一步提升国债市场容量,更好发挥国债市场在金融体系中的作用,促进国债市场长期发展。

三、个券重大事件

1. 北汽集团:穆迪:将北汽集团发行人评级下调至“Baa3”,展望调整为“稳定”

2. 扬州城建东方金诚:上调扬州市城建国有资产控股主体信用等级为AAA,评级展望为稳定

3. 溧水经开:东方金诚:上调南京溧水经济技术开发集团主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

4. 锦江国际标普:锦江国际(集团)发行人信用等级为BBB评级展望为“负面”

5. 新沂经济开发区建设发展有限公司董事、监事、董事长和总经理发生变动

6. 青海盐湖工业股份公告称,已完成”16青海盐湖MTN001”债券的转股、留债、50万元以下债权的清偿工作。

7. 太安堂公告称,中诚信国际维持公司主体信用等级为AA,将评级展望由稳定调整为负面

 

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